Tras acabar con un rival en un duelo, Benjamin Otalora se marcha hasta Uruguay, esperando así zafarse de la persecución de las autoridades. En Montevideo su actitud termina captando la atención de Azevedo Bandeira, jefe de una banda de bandidos que opera en la ciudad.
Cuando la salud de Bandeira empeora, Otalora decide tomar su lugar.