En una época indeterminada, donde las ciudades están repletas de grandes edificios con máquinas industriales que no paran de trabajar, Henry Spencer vive en un edificio aparentemente abandonado como todos los demás. Un día recibe noticias de Mary, a la que no ve desde hace meses. Cuando va a su casa a cenar con sus padres, descubrirá algo que cambiará su vida: Mary ha tenido un hijo suyo. Un hijo horriblemente deforme.