Ismaél es un joven tunecino que vive en París y tiene a su cargo a sus dos hermanos menores, dos adolescentes. Cuando uno de los hermanos muera en un incendio, Ismaél decidirá llevarse a Moloud, el superviviente, a Marsella, dónde vive uno de sus tíos.
Tras instalarse en la ciudad mediterránea, los caminos de los hermanos tomarán sendas diferentes. Ismaél frecuentará a Jacky, un blanco cuyo padre y hermanos son ferozmente racistas. Mouloud acompañará a su primo Rhida cuando recorra el barrio haciendo sus trapicheos.