El animador Robert Clampett nos presenta la historia de «Termite Terrace», la pequeña cabaña situada en los estudios de Warner Brothers que, en las décadas de 1930 y 1940, albergó el equipo de animación que dio origen a Porky Pig, el Pato Daffy y Bugs Bunny. Incluye imágenes en color y en blanco y negro, al estilo de las películas caseras, grabadas en aquella época, en las que aparecen grandes figuras de la animación como Clampett, Tex Avery y Chuck Jones. También se incluyen nueve dibujos animados completos de Warner.