Una joven estudiante de medicina es designada para investigar la mente de Don Wake, que reside en un hospital psiquiátrico lleno de secretos. Ella le fuerza a revelar la verdad sobre la sangrienta muerte de la madre, pero Don no lo hace. Sin embargo previene a la joven de un peligro real que la acecha: un misterioso hombre llamado Malachi.

Don ruega a la joven que lo ayude a salir del hospital para así poder mostrar la verdad. Pero la estudiante achaca sus peticiones a una paranoia, hasta que se da cuenta de que alguien la sigue. Pronto, las predicciones se convierten en su realidad y ella se ve obligada a tratar de distinguir lo que es real de lo que es el juego de un demente. Balanceándose en el límite de la locura, ha de encarar una última decisión...