Tres jóvenes hermanos aficionados a las artes marciales, interpretados por Chi Kuan-chun, Alexander Fu Sheng y Leung Kar-yan, salen en busca de compatriotas descontentos con los extranjeros imperialistas y acaban uniéndose a una secta en auge, los «Boxers», liderada por un estafador oportunista. Llamados así por su uso de las artes marciales, estos «boxers» son revolucionarios que creen que los espíritus protegen sus cuerpos de las armas extranjeras. Llegan incluso a engañar a la emperatriz viuda, quien les concede su bendición real para luchar contra los extranjeros.