Una noche, Mary Elizabeth se acuesta sola, aún virgen a sus veintiún años, y a la mañana siguiente se despierta embarazada. Poseída por el feto demoníaco que crece en su vientre, Mary Elizabeth obedece sus impulsos homicidas de matar, por el bien de su vástago aún no nacido. La oscura transformación de Mary Elizabeth está controlada por los mortíferos y malvados impulsos de su hijo demoníaco aún no nacido.