El detective de la policía de Moscú Andrei Somov dimite y emigra a EE. UU., pero se ve obligado a aceptar un trabajo de poca monta en un restaurante mientras a su hijo adolescente y a su nuera embarazada les deniegan los visados de salida. Sin embargo, «Andy» entabla amistad con algunos agentes de la Policía de Los Ángeles tras ofrecerles voluntariamente sus conocimientos y su dominio del ruso, y es enviado a Tijuana a comprar azulejos baratos. En ese viaje a México, Somov se encuentra con Larry, otro hombre de origen ruso pero ciudadano estadounidense que perdió a su hija hace años y que ahora ayuda a familias a entrar ilegalmente en Estados Unidos. Mientras tanto, el médium Michael March tiene una visión sobre un terrorista suicida que ataca empresas farmacéuticas y tiene un mal presentimiento al sostener un sobre que pertenece a Larry.