En un parque, una pareja es asaltada en plena noche mientras intima. El atacante resulta ser un hombre lobo, fruto de los experimentos de un científico loco. El profesor Gruber sospecha que conoce la identidad del científico que ha podido crear semejante abominación. Mas, viendo que semejante problema no puede ser resuelto de forma corriente, decide recurrir a Blue Demon, un hombre rodeado de misterio que en más de una ocasión ha resuelto enigmas impenetrables. Juntos buscarán el castillo dónde se realizan los experimentos.