En 1969 Clark y Summer son un feliz matrimonio donde ella ha quedado embarazada. Ellos se dirigirán a Arizona a contarle a los padres de la muchacha las buenas noticias. Durante el viaje, tendrán un accidente y el sitio más cercano al que pueden dirigirse es el pueblo de Blood River, donde conocerán a un misterioso extraño llamado Joseph. No tardarán en descubrir que Blood River es un lugar extraño donde apenas puede verse a sus habitantes y donde todos ellos, ocultan terribles secretos...