En 1890, antes que los hermanos Lumière, el inventor Louis Le Prince patenta una máquina para proyectar imágenes en movimiento, pero poco después desaparece en extrañas circunstancias. Años después, en 2016, el director italiano Luigi Cozzi encuentra en los sótanos de su tienda un libro llamado 'What Mad Universe', cuya misteriosa apariencia le cautiva. Con la ayuda de Lamberto Bava y el guionista Antonio Tentori, Cozzi descubre que el libro procede de una sesión de espiritismo de la época en la que Le Prince despareció. El misterio del origen del manuscrito, que involucra también al ilusionista y cineasta francés Georges Méliès, se ve enturbiado por un asesino enmascarado que aniquila a todos los amigos del protagonista.