Charley, un artista de un pequeño pueblo, es un hombre atormentado cuyas borracheras se entremezclan con la vaga sospecha de que podría ser un hombre lobo. Se aleja de sus seres queridos y se hunde cada vez más en la soledad, mientras los destellos de sus recuerdos sobre sus espeluznantes actos nocturnos se plasman en sus obras de arte.