Es antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y la diabólica Sociedad del Dragón Negro de Japón está tramando un malvado complot junto con los nazis. Encargaron a un brillante científico, el Dr. Melcher, que viajara a Japón en una misión secreta. Allí opera a seis conspiradores japoneses, transformándolos para que se parezcan a seis líderes estadounidenses. Los líderes reales son asesinados y sustituidos por sus dobles.