Leo vive como realquilado de una mujer, María, mucho mayor que él, antigua amiga de su familia y ex actriz internacional y que, aun en plena decadencia conserva todo el delicioso “glamour” de sus buenos tiempos. El tío de Leo les mantiene económicamente a ambos, a él por mantenerle alejado de la familia y a María por ser su amante. Entre Leo y María se establecen unas relaciones que incluyen el autoritarismo, el maternalismo y el sadomasoquismo. En sus devaneos por la ciudad en busca de motivaciones fetichistas, Leo encuentra a Bilbao, una mujer extrañamente atractiva que se dedica a la prostitución.