Un increíble viaje en el tiempo a la Marruecos de los años setenta, a través de un colorido collage de música de jazz, carteles y portadas de revistas, imágenes de archivo y dibujos animados; desde la perspectiva de los artistas, muchos de los cuales acabaron en la cárcel o desaparecieron sin dejar rastro bajo la tiranía del rey Hassan II.