Durante la Guerra Irán-Irak, Bashu, un niño joven, pierde su hogar y a toda su familia. Asustado, se oculta en un camión que sale de la zona. El camión lo deja en el norte del país, donde todo, desde el paisaje hasta el idioma, es diferente. Allí conoce a Naii, una mujer que intenta criar a sus dos hijos pequeños en una granja mientras su esposo está ausente. A pesar de las diferencias culturales y de no compartir el mismo idioma, Bashu y Naii van forjando lentamente un vínculo profundo.