Percy, un policía tímido, inseguro y contrario a la violencia es el encargado del puesto de policía de Palle, pequeña localidad al norte de Perú, donde en el pasado se desarrolló la cultura de los Moches, el pueblo más sangriento y fascinante de la época preincaica. Él será el encargado de investigar una serie de crímenes que se suceden en Palle siguiendo la tradición de los Moche: jóvenes degollados con las cuencas de los ojos vacías. Para ello contactará con una patóloga española y con un profesor conocedor de la cultura Moche. La relación, cada vez más estrecha, entre Percy y la patóloga, desatará en éste una pasión amorosa imposible de controlar; su contacto con el asesino le mostrará el atávico lado oscuro que todos llevamos dentro.