Shinji es un director independiente de cine erótico que también imparte clases de cine. Mientras está embarcado en el rodaje de una película, Asato, su actriz principal, decide abandonar y marcharse. El rodaje se suspende y el ánimo de Shinji, ya de por sí lacónico, termina de hundirse. Pasa las noches deambulando sin rumbo las calles de Tokio hasta que toma una determinación: acostarse con todas las mujeres que pueda para al final recomponer su pisoteada autoestima.
Todavía conserva alguna facultad para atraer a ciertas mujeres deseables y de personalidad vulnerable, las seduce y luego las manipula de la misma forma que también manipula a sus espectadores.