Chief, un agente federal nacido el 4 de Julio, termina traumatizado después de una operación que termina de forma desastrosa. Muchos lo dan por perdido, creyéndolo loco y por eso nadie le cree cuando afirma que durante el ataque fue expuesto a ciertos productos químicos que afectan su mente y le provocan alucinaciones.
Cuando Chief es visitado por un antiguo compañero llamado Jonesie comprenderá que no está sólo y que otros agentes han empezado a sufrir de alucinaciones similares. Tales indicios les hace pensar que están implicados en una peligrosa conspiración a gran escala.