Julia Meadows es la maestra de un colegio de Oregon que ha notado que uno de sus alumnos, aunque tranquilo y callado, demuestra una actitud sumamente taciturna, como si ocultara algo inquietante. Cuando se acerca al muchacho para averiguar su problema, este empieza a desvelarle inquietantes detalles acerca de un oscuro secreto que él conoce. Para afrontar la investigación de los extraños sucesos acaecidos en la localidad contará con Paul Meadows, su hermano y shérif local.