En la década de 1960, en Nagaland, un orgulloso jefe konyak lucha por proteger sus tradiciones en peligro de extinción cuando llega un misionero estadounidense con promesas de ayuda que amenazan la identidad de su pueblo. A medida que la salud de su esposa se deteriora y se cierne la hambruna, él y su hijo mudo deben tomar una decisión imposible entre la supervivencia y mantenerse fieles a sus costumbres ancestrales.