Rodada en un único plano secuencia, la película narra la visita de Yael, una joven reportera, a un enclave olvidado, situado en la frontera entre Jaffa y Bat Yam, dónde conviven un grupo de marginados formado tanto por judíos como por árabes. Yael descubre un abanico de personalidades, absolutamente alejadas de los habituales clichés de la región, que le hace pensar que ha hallado una verdadera veta de historias.
Yael se desentiende de su trabajo para adentrarse en las historias de esas personas cuya amistad desdice las grandes líneas trazadas por la política y le permite conocer sus ilusiones, sus desengaños, sus deseos e historias personales.