Walter Elbertson es un joven de carácter retraído que, en un intento por infundirle vitalidad y espíritu, es enviado a España por su padre para que pase unas vacaciones y ahí encuentre lo que parece faltarle. Pero el asma de Walter complica todas sus actividades y no consigue disfrutar de esos días.
Por otra parte está Lila Fisher, que recorre el país ibérico en autobús. Ella también es de carácter introvertido y no se siente cómoda cuando es abordada por los españoles.
Cuando Walter coincida con Lila, decidirá abandonar su plan de vacaciones para marcharse con el grupo de Lila. A pesar de esta valiente decisión, ambos no parecen congeniar demasiado bien. Todo mejroa cuando deciden abandonar el grupo y visitar el país por cuenta propia. Cuando sean acogidos por un duque español, su relación será puesta a prueba.