Una noche Nimer, como siempre a escondidas de la mirada de su familia y las autoridades policiales, logra traspasar las barreras para acudir a un bar de ambiente situado en Israel. Ahí coincide con algunos amigos, pero también conoce a un encantador muchacho judío llamado Roy.
Entre ambos surge una relación amorosa. Ambos son conscientes de las dificultades que esto acarrea. En Ramala no serían capaces de aceptar la homosexualidad de Nimer, mientras que en Tel Aviv siendo palestino, siempre está bajo sospecha. Todo y que Nimer tiene un permiso para estudiar psicología en una universidad de Tel Aviv, tal acceso pronto se demostrará insuficiente para que ambos puedan consolidar juntos una vida en común.