'Don Fernando' ejerce de sexólogo callejero en la Zona 1 de la ciudad de Guatemala, junto a la vía del tren, en La Línea, un lugar en el que se prostituyen un centenar de mujeres que cobran apenas dos dólares por sus servicios. Las clases de sexología que imparte Don Fernando son peculiares y guardan una sorpresa final. A su alrededor se agolpan y pululan pillastres y desocupados, vagabundos y mujeres con una mirada muy personal sobre el amor.