Después de quedar huérfano, el niño Julio viaja a Ciudad de México para ser acogido por su tía Mónica, quien trabaja en la Plaza de Garibaldi, una emblemática plaza situada en el centro histórico de la capital.
En Garibaldi, Julio termina entablando contacto con el pequeño carterista Martín y otros niños ladrones que son manejados e instruidos por el Cuervo, que vive en un teatro abandonado.
Esos niños también se ganan la vida por otros medios como ahora haciendo de tragafuegos. Julio, que tiene algunos dotes de canto, se dedica a cantar con algunos de los típicos mariachis que rondan la plaza mientras los demás roban a los espectadores.