En una rave celebrada en una ciudad israelí, Danny busca entre la concurrencia a Max, pues debe decirle que está embarazada de él. Cuando lo encuentra, descubre que está intimando con Avishag y renuncia a su propósito.
Avishag por su parte tiene unas preferencias sexuales que tienden al masoquismo y a la vez adora las canciones melifluas. Para ganarse un dinero, se dedica a pasear perros, como el de Dror, un hombre mucho mayor que ella.
Un retrato generacional en el que no se evitan ni las escenas más explícitas ni las contradicciones de los veinteañeros del ya bien entrado siglo XXI.