Durante los horrores de la II Guerra Mundial en su Egipto natal, el adolescente Yehia suele refugiarse en el encanto que ofrecen las películas, lo cual le hace soñar con ser cineasta y viajar algún día a Estados Unidos para dirigir películas como la que suele ver. Al enamorarse de una muchacha se verá forzado a tocar de piés a tierra y darse cuenta de los horrores que asolan su país.