Y. es un israelí director de cine que se halla en los cuarenta años. Viaja hasta un pequeño y remoto pueblo en los confines del desierto para presentar una de sus películas. Ahí conoce a Yahalom, un funcionario del Ministerio de Cultura, y pronto se descubrirá enfrentando dos luchas sin esperanza de victoria: una contra la muerte de la libertad en su país y la otra contra la muerte de su convaleciente madre.