Han pasado tres primaveras desde que Belldandy llegó a la Tierra para concederle un deseo a Keiichi. Todo parece ir bien para ellos mientras viven en el templo con las hermanas de Belldandy, Urd y Skuld, pero lo que no saben es que un dios caído del pasado de Belldandy se ha escapado de su prisión lunar. Tiene planes para todos que no incluyen lo que la diosa y su amante humano deseaban para sí mismos.