Adaptación cinematográfica de la famosa novela gótica "El manuscrito encontrado en Zaragoza " de Jan Potocki.
Un hierático conde polaco se ha retirado a su mansión para finalizar el manuscrito de sus escritos. Aborda la historia de Alfonso Van Worden, un joven oficial valón del ejército napoleónico, que cabalga por Murgia, en la Italia meridional, con el objetivo de alcanzar a su regimiento en Nápoles, pero pronto se encontrará misteriosamente retenido en una posada en compañía de ladrones, bandoleros, nobles, prostitutas y gitanos, cuyas historias documentará durante diez días.
La historia se convertirá en un laberinto narrativo, repleto de narradores que paran la historia en la que se han introducido para contar otras historias en las que se volverá cada vez más difícil averiguar qué hay de real y cuanto de imaginado.