Un documental que repasa la producción de «BEFORE MIDNIGHT». Al comienzo de la película, Richard Linklater, Julie Delpy y Ethan Hawke están sentados juntos, ya que el rodaje acaba de terminar. A partir de ahí, nos cuentan algunas anécdotas fantásticas mientras hablan de los personajes y de lo que estos les aportan y les hacen aportar a ellos. También se incluyen imágenes del rodaje de la película, en las que podemos ver cómo los actores y el director trabajan juntos para intentar dar forma a las escenas.