Francia, durante la ocupación nazi. Es un internado católico estudia Julián, un niño apunto de entra en la pubertad. Empezado el curso, aparece Bonnet, un nuevo estudiante que tiene algo misterioso en su persona. A través de juegos, peleas y el descubrimiento de intereses comunes, la amistad entre ambos irán creciendo y haciéndose más cercana, sobre todo cuando Julián descubre lo que le diferencia de Bonnet, él es francés católico, su amigo es judío.