Documental dedicado a diversas culturas ancestrales africanas amenazadas por el avance del progreso. Se retratan tribus como los Kaksiki del África central, los Nuba de Sudán o los Silluk, mostrando escenas de su lucha por la supervivencia, guerras tribales, creencias supersticiosas, danzas eróticas, cultos fálicos y rituales de defloración y muerte.