Toshiki Takayama (Taka) y Oshita Yuji, ya retirados como detectives y establecidos como investigadores privados en Nueva Zelanda, regresan a Yokohama por primera vez en ocho años. Todo comienza cuando un abogado japonés residente en Hong Kong es asesinado. Intrigado por el caso, Taka decide investigar y se reúne con Liu Fei Long, un hombre vinculado a su pasado. Sin embargo, no puede evitar inquietarse al conocer a Stella Lee, socia de Fei Long, cuyo parecido con un antiguo amor suyo le resulta perturbador.

Al mismo tiempo, una joven llamada Ayaka Nagamine acude a la agencia “T&Y” para pedir ayuda en la búsqueda de su madre, Natsuko, una vieja conocida de Taka y Yuji. Mientras siguen su pista, una serie de asesinatos sacude Yokohama. Lo que comienza como una investigación personal pronto deriva en una trama mucho más peligrosa, que culmina en una amenaza terrorista con una bomba a punto de estallar.