Es Carnaval en Río. Un joven deambula por las calles de la ciudad y entre los restos de las enormes carrozas de cartón. Movido por el dolor de la quiebra de su escuela de samba, también está atormentado por recuerdos de su padre fallecido y un amor perdido. Un impresionante experimento cinematográfico compuesto por fragmentos del presente y del pasado, desarrollado a medio camino entre cine e instalación artística en el entorno tropical de Río.