Lucy, una joven victoriana en el Viejo Oeste, sufre el tormento de las visitas nocturnas de un íncubo. Su amiga Madeleine intenta consolarla, pero no puede ayudarla. Lucy, una mujer de vida disoluta, consigue un trabajo como cantante en el salón local. Sin embargo, el íncubo la ha seguido hasta allí; y las cosas dan un giro inesperado cuando Lucy y el íncubo, en medio de los ruidosos vaqueros y las descaradas bailarinas de cancán, se enfrentan en su duelo final.