A Sara y Pedro, dos jóvenes de un barrio obrero de Madrid, les encanta liarla juntos. Pero durante un verano, Sara hace nuevas amistades que la introducen en otro ambiente, el del teatro. Atrapada en un torbellino de amor y fiesta, se debate entre dos mundos. Mientras la muchacha se esfuerza en rechazar su destino, se obra en ella una metamorfosis.