Hacia el año 1480, más o menos, mientras la princesa Blanche se prepara para casarse con el apuesto príncipe de un reino vecino, su padre decide casarla con Melchior, su tosco comandante del ejército, a quien ella apenas conoce. Desolada, pide ayuda a su madrina, quien le revela que posee una misteriosa «piel» que, una vez puesta, permitirá a Blanche convertirse en hombre y así conocer a su prometido de incógnito.