En el siglo XVIII, a lo largo de una noche, un anciano cuenta la historia de una gran pasión a un hombre joven. La historia de él mismo, ahora el Maestro, en otro tiempo el Médico, y de su amor silencioso y definitivo por Matilde. Una pasión que empezó en la infancia... justo cuando la caza misteriosamente desapareció de la región y aparecieron dos extraños: el preceptor de esgrima y su solitaria y ausente hija Valeria.