Ishioka encuentra en un club nocturno a Nakada, un joven displicente y apático, que sin embargo parece un buen candidato para contratarlo como mano derecha, pues Ishioka perdió un brazo en la II Guerra Mundial y lo necesita para sus tratos con la mafia china.
Wan-chang Chen, el líder de la triada china en Kobe, encarga a Nakada que liquide a Chikako, una mujer vinculada con una banda rival, pero Nakada conoce a esa mujer y decide no hacer efectivo el encargo, lo cual lo meterá en graves aprietos.