Kuroi es un extraño profesor con un corazón de oro y una dedicación ferviente hacia sus estudiantes. Aunque el director del colegio donde da clase quiere trasladarlo a un colegio mejor, Kuroi se niega, él prefiere seguir dando clase a sus estudiantes en las clases nocturnas.
Sus alumnos son personas que no han acabado la enseñanza primaria y que han logrado salir adelante en la vida a duras penas.
Entre sus alumnos están Onomi, una coreana que dirige un pequeño restaurante; Midori, una exdrogadicta que quiere rehacer su vida; Eriko, una adolescente de una familia de clase media que rechaza ir a su escuela; Chan, un inmigrante chino y huérfano de un japonés de la guerra; e Ino-ino-san, un analfabeto con una memoria brillante para las estadísticas de las apuestas de las carreras de caballos.