En la rural localidad de Serra do Ramalho, rodeada de las resecas tierras próximas a Bahía, un trío de amigos explora sus deseos amorosos y madura algunos planes para el futuro. Gilmar se siente atraído por Igor, que ha enterrado su homosexualidad a las sombras. Milla desea formar una familia y quien le ayudará en este proyecto será Gilmar.