Natalie es una ilustradora de libros infantiles que sufre un agotamiento creativo y que encuentra una inspiración inesperada al toparse con la lista de regalos de Navidad de una niña pequeña. A diferencia de otras listas navideñas infantiles, Caroline escribe la suya como una serie de sinceras oraciones dirigidas a Jesús, en las que pide bendiciones para su familia, sus amigos y su comunidad —incluida una para que su padre, que acaba de enviudar, vuelva a encontrar la felicidad—. Conmovida por la lista de Caroline, Natalie empieza a hacer realidad cada una de esas bendiciones en secreto. A su vez, esto le inspira para crear un nuevo personaje, Adeline el Ángel, con el que ilustrar las formas en que Jesús obra discretamente a través de la gente corriente para responder a las oraciones con amor y gracia.