Sarah está a punto de dejar Teherán por tres años para estudiar su doctorado en Canadá. Su vuelo sale a las seis de la mañana. Tras una cena de despedida cargada de emociones con su familia, se dirige a una fiesta improvisada en el apartamento de su amiga Farida, con la intención de ir directamente al aeropuerto después. Pero ese plan se desmorona cuando irrumpe la policía de la moral. Las bebidas se tiran por el fregadero, los instrumentos musicales se esconden y las mujeres se apresuran a ponerse los abrigos, mientras Sarah se ve invadida por el pánico ante la posibilidad de que todos sean arrestados... y de que, por supuesto, ella pierda su vuelo.