En 2001, Lee Gyeong-hwan y su madre se mudan desde la zona rural de Yeongcheon a la ciudad de Daegu para dejar atrás un matrimonio roto y rumores dolorosos. Tímido y reservado, Gyeong-hwan lucha por adaptarse, pero su compañero de asiento resulta ser Jae-min, el carismático presidente de la clase, quien lo acoge bajo su protección. Rápidamente conectan gracias a su amor compartido por la cultura japonesa, especialmente la música de Globe. La actitud afectuosa y abierta de Jae-min permite que Gyeong-hwan se relaje y exprese sus sentimientos en un mundo donde normalmente debe ocultarlos.