Ambientada en la década de 1920 en Tianjin, al norte de China, y se centra en la rivalidad entre el hijo de un maestro de artes marciales y su aprendiz más talentoso. Cuando el viejo maestro muere, los dos se enfrentan para hacerse cargo de su destacada academia de artes marciales. Pero en lugar de obedecer la regla de resolver disputas a puerta cerrada, llevan su lucha a la calle.