Freddy Lupin, heredero de una orgullosa línea de hombres lobo, recibe una gran sorpresa cuando, en su decimocuarto cumpleaños, su primer “cambio” sale mal y se convierte en un feroz caniche. Los ancianos de la manada le dan hasta el próximo ascenso de la luna para demostrar que tiene el corazón de un lobo, o arriesgarse a ser expulsado para siempre. Con la ayuda de un aliado inesperado, un perro callejero astuto llamado Batty, Freddy debe demostrar que es 100% Lobo.