Hechizo de Luna

1. That's Amore

2. Canzone Per Loretta/Addio, Mulberry Street

3. MR. Noon

4. It Must Be Him

5. Old Man Mazurka

6. Lament for Johnny's Mama

7. Che Gelida Manina

8. Donde Lieta Usci

9. Canzone Per Loretta

10. O Soave Fanciulla

11. Musettas Waltz

12. Musetta's Entrance

13. Instrumental Excerpts from la Boheme

14. (In Loretta's Bedroom) Gettin' Ready

15. Brooklyn Heights Stroll

16. Beautiful Signorina

17. Moonglow

18. Canzone Per Loretta/Gioventu Mia, Tu Non Sei Morta (Finale)