Night of the Felines

Masako es una prostituta que trabaja en un casa de baños situados en el centro de Tokio. Si bien el sexo no es explícitamente obligatorio, sí que es verdad que es frecuente que los eróticos masajes con espuma terminen en encuentros carnales.
Cuando Masako regresa a su vecindario suele encontrarse con Honda, su vecino, con quien mantiene una aventura sexual sin ataduras. Aparte de un haragán, Honda mantiene una identidad sexual algo ambigua, pues si bien es bisexual, nunca termina de dar el paso con los hombres. Todo da un vuelco tras la irrupción de Makoto, un jovencito homosexual, que pronto establecerá un vínculo con Honda, que lo introducirá en su ambiente.